“为什么，你们能为她做到这种地步。” 临死之前，魔王不甘地咆哮着。 夏遥抹去脸上的血迹，笑着道。 “可爱从不需要理由，为此我们付出一切。”

世间早已并非十九世纪初的模样，活在现代的魔女只能苟延残喘的望着天空。 “绝不可能超越先人，现如今是末法的时代” 坦然接受了自己，以及代代先祖所做的一切不过是无用功。 传承着魔法的同时只能缓缓走向消亡。 年轻却又迥然不同的两位魔女，与无意间闯进末代魔女们生活中的少年…… 某种程度上来说这是立足于现实进行考究，过于硬核的“现代魔法应用手册”，但某种语境下来来讲，这是一个“boy meets girl ”，少年与少女们的故事。

一任功臣惨遭陷害。 他带着自己的式神远离故乡并来到了一个黄沙与魔法共存的国度。 他本以为自己已经远离了战乱和纷争，结果这只是一个开始……

在夜晚被路边不明杀人魔一刀刺中、陷入昏睡，记忆与过往的一切就此尘封。 一夜之后，苏醒的少女却再也不是少女。 从身份不明的修女处并非人目的左瞳，足以目视幽灵并损毁灵异的力量使她再次卷入非人的事件当中。 一刀斩向少女的奇异猎人、不明发生的连环杀人案、搜集过往记忆的神秘妖精以及那只在一晚之间得以苏醒的仲夏夜之宴。 当接踵而至的怪异事件接连不断的摧残少女的生活，关乎魔法与灵异的源头，哲学与灵魂的本位联系，蕴含着恶趣味猎奇倾向的的怪异物语正在展开……