在第三次世界大戰宣告結束之後，人類與魔族的糾紛仍舊持續着。 而這場糾紛在延續了26年後，身為魅魔的尤莉婭被迫以轉學生的身份前往中國海德市的司晨高中尋找就讀於此校的墮天使——溫達·普洛斯的後人。 “你作為一個朋友，千古難求；你作為一條水魚，舉世無雙！”——司空林（奸笑）。 “胸不平，何以平天下？” 我才沒有在掩飾什麼呢！——尤莉婭