先行去报到的莫尔帝斯顺着人潮跑向艾尔城北区。
艾尔城以宫殿为中心分成东南西北四个区域，昨天莫尔帝斯他们活动的范围是南区，是爱尔城最主要的商业地带也是其中最为热闹的地方。至于现在要前往的北区则是汇聚许多公共设施，像是、精灵协会、竞技场等等，骑士团驻地和勇者宅邸也坐落在此区。
莫尔帝斯的目的地是北区的竞技场。平时，将通过车中将通过成功、训练使用，遇到特别节庆时会开放给一般民众，当作特别节目或表演的场地，像现在就是作为武术交流会的一个。
莫尔帝斯赶到的时候已经错过开幕仪式，虽然向工作人员出示参赛通知书时免不了被训斥一顿，但还好最后被准予放行。
在工作人员的文迪，莫尔帝斯走过曲折的走廊来到选手休息室门外。
站在门前，莫尔帝斯不禁吞了吞口水，自觉此刻的心情是紧张的，不是因为即将开赛后的爱，而是门后的空间或许有他认识的人在，他今天特地把自己包得密不透风的就是怕被谁认出来。
瞄了眼双手握在胸前替他打气的缤露，再次确认斗篷有把自己的面容遮住后，莫尔帝斯开门走进去。开门的瞬间，在场选手齐刷刷地看了过来，上下打量一会儿后，失去兴趣般移开目光，莫尔帝斯连忙走向不起眼的角落。
“我本来抱有幻想不会遇到认识的人，但看来是面对必须现实的时候。“
莫尔帝斯面露苦笑，语带叹息道。他没有很仔细看，只是大略扫过去，没想到就看到好几名他认识的人。
“主人无须担心！他们是认不出来，不是连他都没发现你的身份吗？况且就算被揭穿，我也会保护主人的安全，他们休想动主人一根寒毛！“双手插腰的缤露以莫名自信的口吻保证道，想让主人放心的心思让莫尔帝斯心头一暖。
“缤露真是可靠。“
看到受到称赞的精灵得意得挺起胸膛的样子，莫尔帝斯差点就要笑出声来，他忍住笑意说：”你说得没错，他的确没有认出我，但另一个人却认出来了，所以我才不是很有自信，到底是我隐瞒得不够彻底，还是另一个人的问题。“
缤露的眼神透露出千错万错绝不会是主人的错。的态度。
若真是如此，莫尔帝斯反而觉得有些失落，为了不让任何人认出来他特意改变自己，但关系密切的人没有认出来竟让他感到低落，矛盾的心里连自己都搞不懂。
“总之，我们必须小心为上，除非遇到危机，缤露都不能出手帮忙。“外观上没被揭穿，但在行为举止上还是会有被认出来的可能，不能因为现在没有被发现而疏忽大意，以免没达到自己的目的还让自己惹祸上身。
缤露不太满意这个做法，但因为是莫尔帝斯的请求，也只能勉为其难的答应。
浪费太多时间的莫尔帝斯加快速度，拿出昨天买的新武器。由于资金问题，以及店家因应建国纪念日纷纷应景拿出仿冒圣剑来贩售，身为魔王却拿伪圣剑来战斗实在有失颜面，最后他只买了一把专门给孩子玩的粗糙木剑。
莫尔帝斯向缤露示意，娇小的精灵飞身向前，小手碰向木剑，低声念出精灵语，精灵术法随着声音的消失而发动，木剑被朦胧的蓝光所包覆，渐渐的光芒散去，木剑被薄冰所覆盖，本来伤不了人的无害玩具的演出，而隐藏威胁的美丽冰剑。
“谢谢你，缤露。“
莫尔帝斯挥舞手中的武器试试手感，不忘向精灵道谢。
震耳欲聋的欢呼声从竞技场一路传到休息室，宣告比赛开始的清脆钟声让民众和参赛者都迫不及待得热血沸腾起来。有些未轮到他的选手都跑出去观看其他参赛者的战斗;有些选手因为紧张而出去冷静一下;有些选手则是待在休息室待命，莫尔帝斯也是属于了来的那一群。
工作人员不断进进出出宣告下一场式斯场，休息室内的参赛者越来越少，最后终于到莫尔帝斯。
尽管待在休息室看不到外头比到什么程度，不过从外头不断的声人让声响，可以想象得到竞技场的场场非常激烈，尤其又是高手之间所展开的决斗，难得一见的盛况想必引来许多人前来观赛。
跟着工作人员来到比赛现场的莫尔帝斯忍不住出的声。
围绕比武台的观众席座无虚席，密密麻麻的人正为比武台上的决斗尖声呐喊着，其声音之大彷佛连地面都为之大过，没见过如此场面大的人都不禁为此战栗，也有些人反而因此高昂斗志。
比赛期间短，为了消耗大量的参赛者，主办单位把竞技场分成好几块，能让好几场同时展开。
每座比武台上都在进行白热化的战斗，选手们激烈的交锋，一下子火焰冲天，一下子浪花席卷、狂风大作，接者又突然雷声大响，不可思议持续在每座比武台上交错出现，场面可说是极为混乱，观众却看得很专心。
在一名选手很有技巧性地使用精灵术法撂到另一名选手时，观众席马上爆出热烈的欢呼，声势浩大到莫尔帝斯都忍不住双手捂住耳朵。
等到其中一个比武台分出，莫尔帝斯被工作人员引导上去。
裁判不厌其烦的说明规则，胜利条件是击昏对手或是击出场外。
比赛对手是名不认识的人，莫尔帝斯为此松口气，但还是紧张的确认确认斗篷有没有确实遮住他的脸，深怕被认识的人认出来。
对手是名中年男性，莫尔帝斯从裁判的介绍得知对方名叫乌鲁斯，精灵协会的代表选手之一，是名矮人，个子只有他的一半高，但他的身体很精壮，看得出来他经过各耳锻鍊，黝黑的颜面上带有胜券在握的自信神采，所使用的武器是长枪。
视线往上一瞄，一名精灵停在乌鲁斯的右肩上，周身被红色光芒所垄罩，本身的色调也以红色为主，精灵会根据自己的属性来呈现出自己的外貌。
是火系的精灵。
“对方似乎看不见我。“缤露向莫尔帝斯报告。
和精灵订下契约的人被世人称做灵使者，由于至今仍无法厘清看得到了是的原因，这份能力被当作一种天赋。根据精灵协会的研究，天赋越高越能看到更多的精灵，但其范围与条件依旧成谜，天赋高的人和精灵之间的契合度就越高，尤其在战斗上更能看出双方之间极高的默契和配合度。
裁判介绍完乌鲁斯后，开始介绍起莫尔帝斯。
武术交流会是得到各方关注和重视的活动，为了不失国家的颜面，尽管参加资格并没有受到有严重规定，任何人都能自由参加，只是实际参赛的人更於有头有脸的人物，久而久之成为一种惯例。裁判会在后来前介绍选手在他的来历单纯只是为了满足虚荣心。
莫尔帝并未在报名表上透露自己的身份，所以裁判简短介绍他的种族是人类后就结束。
现场传来嘘声，乌鲁斯以看不起人的厌恶目光扫了过来。
莫尔帝斯被当作不知天高地厚的捣乱者，众人都认为这一个一个的一个一个一个一个一起。
莫尔帝斯无视周遭轻蔑的视线，自动摆好架式，反倒是身旁被下令不准出手的精灵不断朝四周吐舌头扮鬼脸，以此疑似对美国的恶意。
裁判高举的手用力挥下──
“比赛开始！“
