在一座很遠很遠的小村莊里，住着一個女巫老奶奶。
她住在一個由蛋糕變成的房子里，房子散發出一股香甜的味道。村裡的小朋友很喜歡這個房子，但是他們都不敢靠近。因為裡面住着的老太太看上去像一隻烏鴉一樣黑漆漆的，非常可怕。小朋友們都喊她“烏鴉老妖怪”。
女巫非常傷心也非常寂寞。其實她心裡是很希望跟小朋友們一起玩的，也很想把自己的糕點分享給他們，但是她的白髮和黑色的女巫裝束嚇到了小朋友，所以沒有人願意靠近她。
為了讓自己不那麼寂寞，女巫把一些糕點變成了小貓小狗，希望它們能夠陪伴自己。小貓小狗們非常活潑，它們不會因為女巫的造型而感到害怕，總是圍在她身邊陪伴着她。女巫對此感到非常高興。
可是有一天，女巫突然發現小動物的數量變多了。雖然是變得很熱鬧了，但是女巫心想，她自己一個人根本沒辦法照顧過來呀。
就在這個時候，有兩個小男孩牽着一個小女孩的手，慢慢的走到女巫面前。小男孩低着頭，小聲地問道：請……請問可以讓我們跟小動物們玩嗎？
女巫感到非常高興！這可是第一次有小孩子主動跟她說話。她連忙點着頭，並且拿出各種點心招待他們。小孩子一開始的心驚膽顫已經消失的無影無蹤，他們很開心地和小動物們玩，吃着女巫的蛋糕和甜甜圈，玩得非常高興。
不知不覺太陽快要下山了。臨別的時候小男孩問女巫，可以送一隻小貓給我嗎？女巫點了點頭，說：可以呀，不過你們要好好照顧它哦！於是小男孩和小女孩高高興興地抱着小貓回家了。
第二天，那兩個小男孩和小女孩帶着好幾個小孩來找女巫玩。女巫熱情地拿出糕點招待他們，讓他們邊吃邊玩。之後他們也希望女巫能夠把小動物送給他們，女巫欣然答應。
之後的好幾天，陸陸續續有不同的小朋友來到女巫的房子里作客。他們吃着糕點，帶走小動物。不到好幾天，女巫的小動物們全部送光了。來訪的小客人們也逐漸變少了。持續了好幾天的熱情逐漸褪去，現在又剩下女巫一個人了。
女巫開始擔心小動物們跟小朋友相處的怎麼樣，他們有沒有好好的照顧小動物。女巫決定親自到村裡探訪一下。她給自己換了一套樸素的衣服，讓自己看起來不那麼像“老妖怪”。
她來到了村子裡，找到了一開始那兩個小男孩和小女孩。當女巫問他們跟小貓相處得如何的時候，小男孩嘟起了嘴，說：小貓實在是太淘氣了！它把我的零食都吃光了，還在屋裡到處搗亂，我把它趕走了！
女巫聽了之後感到非常吃驚，但是她並沒有責怪小男孩。之後她問了好幾個小孩，小孩的回答也是覺得小動物太不乖了，都丟給父母養去了。有的父母還以沒有精力照顧的理由，讓女巫把小動物抱回去。
抱回來的小動物們都在向女巫哭訴，它們說一開始的時候小孩子對它們是挺好的，經常給它們吃陪它們玩，可是漸漸的就不想理它們了，自己跑去玩去了。小動物感到非常孤單，又不能說出來，只能做一些事情吸引小孩子們的關注，沒想到卻引來了反效果。
聽完了小動物們的話以後，女巫感到非常懊惱。她決定要用一種方式，把小動物們的心裡話說出來。
在一個明媚的下午，女巫身穿顏色鮮艷的表演服，站在村裡最為寬闊的位置，用魔法搭建了一個表演舞台。村裡的小孩和大人紛紛聚集在一起，等着好戲上演。
女巫用魔法變出了兩隻貓咪。貓咪生下了一隻小貓咪。在父母的照顧下，小貓咪很快就長大了。不過沒想到，小貓咪變得越來越頑皮，它到處亂串，把家裡的餐具打爛了不少。小貓咪還追着隔壁家的小雞，想要欺負它。
噢！這真是一場災難！台下的大人和小孩觀眾感嘆道。
可是貓咪的父母並沒有責怪小貓咪，而是一次又一次的教育它，愛護它。漸漸的小貓咪改正了這些不高的行為，貓咪父母感到很高興。
有一天，小貓咪抱着一隻小白兔回到了家，很高興地對爸爸媽媽說：爸爸媽媽！這隻小白兔很可愛，我們可以養它嗎？
貓咪父母笑着答應了，它們還補充了一句：不過你要把它當作是自己的孩子來愛護哦？就像爸爸媽媽對你一樣愛惜。
嗯！小貓咪高興地答應了。
剛開始的時候，小貓咪把全部的精力都放在小兔子身上，跟它去遊樂園玩，到森林摘水果給它吃。可是漸漸的，小貓咪的身邊多了其他新朋友，它和小兔子在一起的時間越來越少了。
有一天，小貓咪和朋友們玩完回家，發現自己的零食被吃光了！它看見小白兔蹲在旁邊，正在吃着小貓咪的零食。小貓咪感到非常生氣，吵着要把小兔子丟掉。
爸爸媽媽聽完小貓咪說的話以後，輕輕地摸了摸小貓咪的頭，說：以前小貓咪可是比兔子還要淘氣哦。
小貓咪不服氣地嘟了嘟嘴，說：這怎麼可能！
爸爸媽媽大笑了起來，他們說道：你忘記了自己把家裡的餐具都打爛了一遍，還欺負隔壁家的小雞嗎？直到現在它看見你都感到害怕哦！
小貓咪嚓的臉紅了起來。台下的觀眾被小貓咪的表情逗得哈哈大笑。
不過呢，爸爸媽媽並沒有因為小貓咪做出這種事情就把你丟掉哦！因為你是我們最可愛的孩子了。而小白兔呢，也是你最可愛的孩子哦！所以呢，小貓咪可以嘗試包容它，愛護它，更多的陪伴它。媽媽輕輕地說。
小貓咪轉頭看着小白兔，想起了以前和它一起玩耍、照顧它的日子。小貓咪抱着小白兔說：對不起小白兔，我以後會好好地愛護你，和你玩耍的！
從此以後，小貓咪和小白兔形影不離。它帶着小白兔和自己的朋友玩，到森林裡摘水果，開開心心的生活下去。
台下的觀眾響起了熱烈的掌聲。小孩突然想起了曾經陪伴自己的小動物，不知道它們現在過得怎樣呢？他們圍在女巫面前，不停地詢問着。
女巫舉起手上的魔杖，在空氣中畫了一個大大的長方形。不一會兒，空氣中畫過的痕迹冒出了七彩斑斕的煙霧。等煙霧散去后，在空氣中的長方形竟然變成了一面大大的鏡子。小孩子們看到鏡子里有許多小動物，它們都無精打採的躺在蛋糕做成的房子里。
這是女巫老奶奶的家裡！小孩子們喊到。
女巫點了點頭，說：是的，它們都在我的房子里想念着它的小主人呢。
啊！這是我的小麗！
啊！我的艾倫在吃飯呢！
小孩子們紛紛發現自己曾經的夥伴，在驚喜之後又帶着一點失落。
它看起來很寂寞呢……
女巫奶奶，我可以把我的夥伴帶回家嗎？我保證這次絕對不會丟掉它的！把它當成我的孩子一樣看待！
我也是！我也是！小孩子們紛紛說出了自己的想法。
女巫微笑着點了點頭。她再次舉起魔杖，輕輕地敲了敲長方形的鏡子。乒的一聲，原本在房子里的小動物們都出現在小孩子面前了。小孩子們和小動物們奔跑了起來，高興地和自己的夥伴擁抱了起來。
在那天以後，女巫每天都會到村裡探望小孩子們和小動物們。她教育小孩子們怎麼照顧自己的夥伴，讓他們更好地相處。而村裡的大人和小孩也不再懼怕這位擁有魔法的老奶奶了。
完。
