两年前，德奥因为魔族的入侵丧失了记忆。

两年后，名为西维娅的勇者找到了他，并告知他已经拥有了铁匠的身份，邀请他一同讨伐魔王。

在旅途中，他们解决了小镇的火灾事件，保护了亚里沙。德奥在替西维娅挡刀时被刺中，莫名其妙地变成去世很久的圣女芦花的模样。

目的地改变，西维娅准备先去希尔帝国解决德奥身体变换的问题，却在途中遇到想要偷走传说中神刃【鲁卡】的怪盗与魔族衫斯。

衫斯想要带走德奥，接他回到魔族家乡。

西维娅不同意，与衫斯战斗却不敌，为了防止德奥被带走，她用尽仅存的力量发动神刃的能力——【幻想具现化】，将所有人全部锁进了她的回忆中......