男主：曉月，曾是一名玩世不恭的花花公子，對什麼事都不上心，一次意外中給女主留下不好的印象，後來在女主及家族變故的影響下改變心性，開始奮發圖強。

女主：隼騎士伊伽貝拉，是波塞莉亞的女神級人物，原本不喜歡男主曉月，但伊伽貝拉心地善良，曾多次幫助曉月，在與曉月的日常交往中逐漸喜歡上曉月。

女二：安娜貝爾，與曉月是青梅竹馬，和男主很小的時候就認識。

男二：艾凡赫，愚者，對神明不敬卻受神明眷顧之人

男配：蘭頓，格林，洛克烏德

女配：悠，莉苪爾，麗麗絲，溫蒂妮

卡米洛特帝國三權分治，由樞密院（行政），眾議院（立法），議政院（司法）組成，樞密院成員是來自帝國各個領地或教區的眾位權貴，並且與皇帝並系密切，樞密院的所有重大決定都需皇帝陛下簽字方能生效，眾議院分上下兩院，上議院議員由皇帝任命，對皇帝負責，下議院由全體公民選出，代表全體公民的意志，議政院成員需通過層層考核方能上任，大多為學者，法師，公知，學院精英，工會領袖。

波塞莉亞屬自由城市，亦為卡米洛特帝國著名海港，其領土歸聖堂卡米洛特帝國所有，但有一定自治管轄權限，曉月曾是波塞莉亞海港城市有名的花花公子，在一次意外中他招惹了隼（聖翼）騎士團的月亮之稱的天馬騎士伊伽貝拉，伊伽貝拉由此對曉月心生反感，而他們的父母卻毫不知情，曉月的父親早年間曾對伊伽貝拉家族幫助很大，懷着知遇之恩，兩大家族決定讓曉月與伊伽貝拉定下婚約，得知此事的伊伽貝拉震驚萬分，經過深思熟慮之後，她決定無論如何也要阻止這狀婚事，無奈父母已經先入為主，對曉月很是滿意，伊伽貝拉決定從另一邊着手，讓曉月自己知難而退。

就在伊伽貝拉為契約婚姻時，他的父親在一次林間漫步時遇見渡鴉停在他的肩頭，讓他心感不快，後來曉月的家族在政治風波中因支持學院派而受公主黨打壓，家族開始衰落，家產被其他大家族侵蝕，平時過慣了紈絝生活的曉月受到別人的嘲弄，他的父親也鬱結於心，在一次日落時分突發急病去世，最後只余管家恩蕭，侍女溫蒂妮在身邊服侍，曉月還有一個許多年不曾聯繫，有着精靈血統的親戚，他的父親卻未向他提及，亦未提及他的精靈血統，只不過日後曉月將與之見面，了解他早逝母親一些事並繼承親戚的遺產，在機緣之下他還會遇見他今後的師父，傳奇的大魔導師霧雨魔理沙，最終成為強者，變得耀眼奪目。（有些奇怪，這裡）

伊伽貝拉身為隼（聖翼）騎士團一名成員(其坐騎為月光獨角獸），曾在人族與魔族的執劍之夜守護戰中斬殺魔將魔菲斯托，名聲大振，為魔族之眼中釘，肉中刺，而曉月則是玩世不恭的少年，在魔法學上的成就亦是無幾，一無是處且給伊伽貝拉留下不良印象的曉月要與伊伽貝拉締結婚約，伊伽貝拉自然是不願意，本來已經準備給曉月些難看好讓他知難而退，卻正趕上曉月家族遭遇不幸，在此之時，伊伽貝拉只好勉為其難，暫時接受未婚妻的身份，並幫助曉月走出低谷，曉月感激伊伽貝拉的幫助，而伊伽貝拉在與曉月約定只是暫時的契約婚姻，卻發現曉月並非自己想象中的變態，色狼，相反，曉月還非常溫柔，兩人在日常相處中兩顆心越走越近，最終相愛，然後正要happyend的時候，伊伽貝拉卻為自己所愛之人而遭遇魔咒中毒，曉月心中悲痛萬分，為了伊伽貝拉而遠走至邊緣之地...